Następca tronu - książę Sado (Je-hoon Lee) jest drugim synem potężnego króla Yeong-jo (Suk-kyu Han). Mężczyzna uważa, że -niezależnie od posiadanego statusu- wszyscy powinni mieć równe prawa, co prowadzi do ciągłych starć z ojcem, który z kolei dąży do utworzenia silnego i scentralizowanego rządu. Podejrzany o chorobę psychiczną książę Sado zaprzyjaźnia się z właścicielką księgarni, Ji-dam Seo (Yoo-jeong Kim) oraz mistrzem miecza, Cheol-joo Na (Min-jong Kim). Razem prowadzą śledztwo w sprawie tajemniczych śmierci mających miejsce w pałacu. Zarówno polityczne, jak i osobiste relacje między królem i jego synem doprowadzają do tragedii.